Marc Schrader hat mit Ach und Krach die Polizeischule bestanden und gerät sofort mit in einen brutalen Fall. Zusammen mit Hauptkommissar Minks jagt er den Mörder einer Frau, deren Leiche völlig verstümmelt aufgefunden wurde. Es folgen weitere Leichenfunde, die immer dieselben Merkmale aufweisen: die Opfer wurden gehäutet, um deren Tattoos schließlich für riesige Summen zu verkaufen. Schrader und Minks geraten auf ihrer Suche nach dem grausamen Tattoo-Sammler immer weiter in einen Strudel aus Besessenheit, Gewalt und finsteren Leidenschaften

Drogendealer King David kehrt in seine Heimatstadt zurück, um seinem Gangsterleben den Rücken kehren zu können. Doch in der Stadt begegnet man ihm mit Gewalt und Verachtung, bei einer Schießerei kommt er schließlich ums Leben. In seinen letzten Minuten kann er dem jungen Reporter Paul ein Videotape übergeben, das als filmisches Tagebuch das Leben von King David und dem ewigen Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt in der Welt des Verbrechens nachzeichnet.

Eine brutale Mordserie an Frauen hält die Sradt in Atem. Polizeifotografin Angel (Darlene Vogel) ist in den Fall auch persönlich involviert, denn eines der Opfer war ihre Freundin Paula. Sie beginnt eigenmächtig mit Ermittlungen und stößt dabei auf den Hardrock-Star Piston (Shane Fraser). Unter Drogeneinfluss scheint der Musiker regelmäßig die Kontrolle über sich zu verlieren. - Vierter Teil der Krimireihe um die taffe Polizeifotografin Angel.

Nach fünfjährigem Knastaufenthalt kehrt Johnny Miles wieder nach Hause zurück. Doch im Viertel Hell's Kitchen hat sich einiges geändert. Seine Freundin Gloria will nichts mehr von ihm wissen. Sie hält Johnny für den Mörder ihres Bruder und verlangt von ihrem neuen Freund Patty, diesen zu töten. Doch Patty weiß, dass Johnny nicht der Schuldige ist. Denn er selbst ist der Täter.

Bei seinem letzten Undercovereinsatz als FBI-Special-Agent läuft es schlecht für Frank Castle, denn versehentlich wird ein junger Mann dabei getötet. Leider handelt es sich dabei um den Sohn des wohlhabenden Howard Saint, der dem Verantwortlichen daraufhin Rache schwört, denn hinter Saints Fassade lauert ein Magnat des Verbrechens. Dem beauftragten Killertrupp fällt dann auch Castles komplette Familie zum Opfer, er selbst überlebt schwer verletzt. Von dem Wunsch nach Vergeltung getrieben und mit schwerer Artillerie bewaffnet nimmt er die Tarnexistenz des "Punisher" an und beginnt, die Verantwortlichen aufzuspüren und auszulöschen, während er sich als Mensch schwertut, in menschliche Gesellschaft wieder hineinzuwachsen ...