In einem beschaulichen Dorf verschwinden nacheinander die zwei Schülerinnen Kerstin und Selina. Beide sind 16, haben ein instabiles Elternhaus und waren in Therapie auf dem Reiterhof "Herzland". Während die Einwohner nicht an ein Verbrechen glauben, vermutet Julia Durant den Entführer unter ihnen. Und die scheinbar makellose Fassade der Gemeinde beginnt bald zu bröckeln. Offenbar hatte Selina eine Affäre mit ihrer verheirateten Reitlehrerin Sonja. Und auch Kerstin war in einer geheimen Beziehung "? mit einem deutlich älteren, ebenfalls liierten Mann. Ging es um Eifersucht? Oder wollte einer der streng gläubigen Einwohner den vermeintlichen Sittenverfall im Ort verhindern? Als in einem nahe gelegenen See Kerstins Leiche entdeckt wird, bewahrheiten sich Durants Befürchtungen. Die Uhr tickt, denn der Täter könnte bald wieder zuschlagen ...

Ost-Berlin im Jahr 1980: Die Mauer ist noch voll intakt, der Kalte Krieg mittlerweile aber in seinem Endstadium. Der 19-jährige Robert hat die Schnauze voll von der Provinz und den Hippies in seinem Internat und flieht nach West-Berlin, das wie eine Insel der Glückseligkeit erscheint, voller Szene-Schuppen, Subkultur, Kunst, Sex, Punkrock und einer Menge schräger Vögel. Dort angekommen muss er jedoch zunächst als Putzkraft in der Peep-Show von Schwarz jobben, der führt ihn als Entschädigung aber immerhin in das schrille Berliner Nachtleben ein. Robert verliebt sich unsterblich in Sanja und trifft im legendären "Risiko" auf Szene-Größen wie Blixa Bargeld . Dort verbringt er fortan lange Nächte mit dröhnend lauter Musik und viel, viel Bier...