Moskau im Kalten Krieg: Die junge Russin Katya ist als Spionin für die Amerikaner tätig. Ihr Auftrag: Streng geheime Informationen von Alexander Ivanov beschaffen, einem kommunistischen Idealisten. Doch Katya verliebt sich in den aufstrebenden Politiker. Nun ist sie hin- und hergerissen: auf der einen Seite die Liebe, auf der anderen Seite die Pflicht. Katya muss eine Entscheidung treffen, die große Folgen haben wird, so oder so. Zeitsprung ins New York des Jahres 1990: Alexander lebt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Doch er geht nach Moskau zurück, um endlich alle alten Lügen und Intrigen aufzuklären. Die Konfrontation mit der Vergangenheit wird hart.

London im Zweiten Weltkrieg: Das ehemalige Liebespaar Vera Phillips und Dylan Thomas läuft sich zufällig wieder über den Weg. Vera hat es bis zur berühmten Sängerin gebracht, Dichter Dylan plagen finanzielle Probleme. Er und seine Frau Caitlin kommen schließlich bei Vera unter. Dylan und die Sängerin verlieben sich wieder, aber auch zwischen Caitlin und Vera entsteht ein vertrautes Verhältnis. Eifersucht entsteht.