Etwas stimmt nicht in Moonacre Manor. Das Klavier spielt von selbst, der Hund erscheint im Spiegel als Löwe, nachts streift ein Einhorn durch den Garten und immer wieder legt jemand fremdartige Kleider in Marias Zimmer. Das gerade verwaiste Mädchen lebt nun widerwillig bei ihrem Onkel, dem wortkargen Sir Benjamin. Als sie versucht, das Rätsel des Hauses zu lösen, stößt sie auf einen uralten Fluch, der seit Jahrhunderten über dem Tal liegt und die Fehde zwischen den Familien der Merryweathers und der De Noirs nährt. Nur eine Mondprinzessin kann die endgültige Zerstörung noch aufhalten. Gut, dass eine ganze Schar von fantastischen Kreaturen darauf brennt, Maria bei der Rettung dieser magischen Welt beizustehen.

Nach dem Tod ihres Mannes versucht Camille mit ihren Kindern ein unbehelligtes Leben in einem kleinen Fischerstädtchen an der Ostküste Amerikas zu führen. Aber die Einwohner machen es ihr nicht leicht, denn sie wissen um ein dunkles Geheimnis aus Camilles Vergangenheit. Als kurz nach dem Eintritt der Amerikaner in den zweiten Weltkrieg sich ein attraktiver Arzt aus Europa in der Gegend nieder lässt, ändert sich das Leben der jungen Witwe schlagartig - die beiden beginnen eine leidenschaftliche Romanze. Doch als Camille wenige Tage später zwei schiffbrüchige Deutsche aus dem Wasser zieht und bei sich zur Pflege aufnimmt, gerät das junge Glück schon bald wieder in Gefahr.