Bianca findet heraus, dass sie an der Highschool hinter ihrem Rücken ausgelacht wird. Sie gilt als "The DUFF" (Designated Ugly Fat Friend) und soll damit in ihrer Clique die hässliche, fette Freundin sein, während die anderen angeblich hübscher und beliebter sind. Also hört Bianca auf, ihren Schwarm Toby anzuschmachten und wendet sich an Wesley, einen charmanten Sportler. Er soll ihr helfen, das alte Image abzustreifen, sich neu zu erfinden. Doch irgendwann merkt Bianca, dass es Wichtigeres gibt, als krampfhaft zu versuchen, in eine bestimmte Schublade zu passen. Sie versucht, die Macht der rücksichtlosen Madison zu brechen, die mit ihren Labels auch andere Schüler unangenehm bewertet. Ist es wirklich so wichtig, wie Menschen aussehen?

Jahrelang hat die geheimnisvolle alte Frau Esmeralda Winfield (Marina Sirtis) im Geheimen der Bedrohung von gefährlichen Wölfen in den Wäldern entgegengewirkt. Als sie eines Tages ermordet aufgefunden wird, kommt es in einer nahegelegenen amerikanischen Kleinstadt plötzlich zu einer Serie grausamer Todesfälle. Sheriff Adam (Eric Balfour) beginnt in dem Fall zu ermitteln, während er außerdem versucht, das Verschwinden von Esmeraldas Enkelin Samantha (Bianca A. Santos) aufzuklären, die seit dem Tod ihrer Großmutter spurlos verschwunden ist. Als immer mehr Leute den Attacken zum Opfer fallen, machen die Stadtbewohner eine schreckliche Entdeckung: In den Wäldern scheinen nämlich noch viel gefährlichere Kreaturen als Wölfe zu lauern und die Enkelin der "Wolfslady" scheint die Einzige zu sein, die die Stadt noch vor einem Blutbad bewahren kann.

Bianca findet heraus, dass sie an der Highschool hinter ihrem Rücken ausgelacht wird. Sie gilt als "The DUFF" (Designated Ugly Fat Friend) und soll damit in ihrer Clique die hässliche, fette Freundin sein, während die anderen angeblich hübscher und beliebter sind. Also hört Bianca auf, ihren Schwarm Toby anzuschmachten und wendet sich an Wesley, einen charmanten Sportler. Er soll ihr helfen, das alte Image abzustreifen, sich neu zu erfinden. Doch irgendwann merkt Bianca, dass es Wichtigeres gibt, als krampfhaft zu versuchen, in eine bestimmte Schublade zu passen. Sie versucht, die Macht der rücksichtlosen Madison zu brechen, die mit ihren Labels auch andere Schüler unangenehm bewertet. Ist es wirklich so wichtig, wie Menschen aussehen?