Der Teenager Owen Whitmore leidet unter Schlafstörungen und befindet sich deshalb in Behandlung bei Dr. Katherine Ramos. Seine Eltern Leona und Walter sind sehr besorgt um ihn, und als Owen immer mehr unter seinen gewalttätigen Träumen leidet, will sie den pezialisten Dr. Jonas Julian zu Rate ziehen. Doch dann werden plötzlich werden Leichen gefunden, die genau so gestorben sind, wie es Owen in seinen Träumen gesehen hat...

An Ritas und Peters Hochzeitsfeier taucht ein unbekannter alter Mann auf und bittet darum, die Braut küssen zu dürfen. Nach diesem Kuss ist Rita plötzlich völlig verändert. Peter erkennt, dass seine Frau nicht mehr die alte sondern offenbar der Alte ist. Während des Kusses scheinen sich ihre Seelen vertauscht zu haben. Um seine große Liebe wiederzufinden beginnt er, nach dem alten Herrn zu suchen und gerät in abenteuerliche Situationen. Meg Ryan und Alec Baldwin in einer Fantasy-Lovestory, die mit viel Herz, Humor und Hexerei die Sinne verzaubert.