Die Lehramtskandidatin Valentine läßt sich kurz vor dem Examen auf einen Flirt mit dem Musiker Eduard ein. Nach der gemeinsam verbrachten Nacht zieht sie sich zum Büffeln zuirück, während Eduard mit seiner Band auf Frankreich-Tournee geht. Die Liebe führt die beiden unterschiedlichen Charaktere trotz Stress und Terminschwierigkeiten wieder zusammen, und am Ende schafft die Studentin ihre Abschlußprüfung trotz aller Hindernisse.

Jahrelang hat die geheimnisvolle alte Frau Esmeralda Winfield (Marina Sirtis) im Geheimen der Bedrohung von gefährlichen Wölfen in den Wäldern entgegengewirkt. Als sie eines Tages ermordet aufgefunden wird, kommt es in einer nahegelegenen amerikanischen Kleinstadt plötzlich zu einer Serie grausamer Todesfälle. Sheriff Adam (Eric Balfour) beginnt in dem Fall zu ermitteln, während er außerdem versucht, das Verschwinden von Esmeraldas Enkelin Samantha (Bianca A. Santos) aufzuklären, die seit dem Tod ihrer Großmutter spurlos verschwunden ist. Als immer mehr Leute den Attacken zum Opfer fallen, machen die Stadtbewohner eine schreckliche Entdeckung: In den Wäldern scheinen nämlich noch viel gefährlichere Kreaturen als Wölfe zu lauern und die Enkelin der "Wolfslady" scheint die Einzige zu sein, die die Stadt noch vor einem Blutbad bewahren kann.