Der geplagte Schriftsteller Ellison muss wegen finanzieller Probleme mit Frau und Kindern in ein kleineres Haus ziehen, in dem vor Jahren eine Familie auf ungeklärte Weise ums Leben kam. Ellison glaubt nicht an die Gerüchte und hofft stattdessen, dort seinen neuen Kriminalroman beenden zu können. Auf der nächtlichen Suche nach Inspiration findet er auf dem Dachboden eine Kiste mit alten Filmrollen, die neben Familienaufnahmen des Vorbesitzers auch äußerst verstörende Aufnahmen enthalten. Nachdem die Polizei keine Hilfe ist, beginnt er, auf eigene Faust zu ermitteln und stößt auf ein Geheimnis, das ihn fast an seinem Verstand zweifeln lässt. Während er mit der Lösung des Rätsels beschäftigt ist, scheinen unheimliche Mächte von seinen Kindern Besitz zu ergreifen, die in Zusammenhang mit den Filmen und den Morden stehen.

Der amerikanische Schriftsteller Tom Ricks steckt schwer in der Krise, seit ihm die Gattin den Laufpass gab und mit der gemeinsamen Tochter nach Paris entschwand. Obwohl eine Verfügung ihm die Annäherung an beide verbietet, reist Tom ihr hinterher. In Paris nimmt er, mittellos und ohne Pass, einen Pförtnerjob bei einem Kriminellen an, und macht die Bekanntschaft der schönen, aber mysteriösen Margit. Tom wähnt in ihr eine Muse, doch entpuppt sich die Liebschaft als gefährlich für Leib und Leben.