Die beiden Rettungssanitäter Sonia und Marco sind zusammen mit einer Polizistin unterwegs in einer verwahrlosten Region in Frankreich. Ein Virus hat den Großteil der Menschen in Mutanten verwandelt, die auf der Jagd nach Blut und Menschenfleisch sind. Auf der Suche nach Benzin geraten die drei in einen Kampf mit einem der Mutanten, der Marco infiziert, was schließlich dazu führt, dass Sonia die Polizistin erschießt, als diese wiederum Marco direkt eliminieren möchte, da er schon in wenigen Tagen ebenfalls ein Mutant sein wird.Sonia hält aber an Marco fest und rettet ihn in einen großen Gebäudekomplex mitten im Wald. Sie möchte in die Militärbasis NOAH mit ihm fliehen, die als Zufluchtstätte für Überlebende gilt und wo sie sich Hilfe für ihren Mann verspricht. Allerdings fährt der Rettungswagen nicht mehr, Marco mutiert langsam und jederzeit müssen sie befürchten, dass sie von Mutanten entdeckt werden...

Der Pariser Polizist David Hoffmann jagt den Mörder seiner Partnerin und Ehefrau Dimitri Nicolov und stößt dabei auf eine weitere Tote und eine namenhafte, aber dubiose Klinik für plastische Chirugie. Nach sehr unkonventionellen Methoden verliert er seine Dienstmarke als er Nicolov tötet. Doch dieser überfällt ihn kurze Zeit später und Hoffmann verliert durch eine seltsame Maschine sein Gedächnis. Seine neue Partnerin gibt aber nicht auf und will Davids Gedanken wieder aus der Maschine "Chrysalis" zurückholen. Doch auch sie wird manipuliert und die Wahrheit liegt hinter einer Menge Lügen verborgen...