Der Forscher Dr. Bruce Banner mutiert als Folge eines fehlgeschlagenen Experiments zum zerstörerischen grünen Muskelberg, sobald er wütend wird. Während Kollegin Betty, mit der ihn mehr als nur die Arbeit verbindet, zu dem vermeintlichen Monster hält, hat der Hulk auch viele Feinde. Beispielsweise den fiesen Wissenschaftler Glenn Talbot, der die "Kampfmaschine" militärisch "nützen" will, General Ross, der sie "ausschalten" möchte, und natürlich Vater David, der Schuld daran trägt, dass Bruce zum Ungetüm wurde.

Eine Gruppe von Außerirdischen erreicht die Erde als Voraustrupp einer großen Invasionsarmee. Ihre Aufgabe ist die Entführung einer kleinen Auswahl von Menschen, um diese durch eine Reihe von drastischen Tests zu schicken und sie damit auf ihre Eignung als Sklaven zu prüfen. Harper, eine der experimentierenden Außerirdischen, ist zunehmend frustriert von den endlosen Wiederholungen von Eroberung und Vernichtung durch ihre Spezies, und beginnt Mitleid für ihre menschlichen Versuchs-kaninchen zu empfinden. Zwar gibt die mitfühlende Außerirdische den Gefangenen einen Funken Hoffnung, aber wird das letztlich irgendwie helfen, die nur wenige Tagesreisen von der Erde entfernte, riesige Angriffsflotte zu stoppen?