Der Forscher Dr. Bruce Banner mutiert als Folge eines fehlgeschlagenen Experiments zum zerstörerischen grünen Muskelberg, sobald er wütend wird. Während Kollegin Betty, mit der ihn mehr als nur die Arbeit verbindet, zu dem vermeintlichen Monster hält, hat der Hulk auch viele Feinde. Beispielsweise den fiesen Wissenschaftler Glenn Talbot, der die "Kampfmaschine" militärisch "nützen" will, General Ross, der sie "ausschalten" möchte, und natürlich Vater David, der Schuld daran trägt, dass Bruce zum Ungetüm wurde.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges sind die Nazis fast geschlagen. Doch der wahnsinnige deutsche Dr. Ullmann experimentiert mit einheimischen französischen Soldaten und erschafft durch genetische Veränderungen einen Supersoldaten, der ein wenig dem Hulk ähnelt. Dieser wird allerdings unkontrollierbar und tötet Freund und Feind. Als die US-Amerikaner davon Wind bekommen, will eine Truppe unter der Führung von Captain Malloy das Vorhaben stoppen und den Super-Soldaten aufhalten...