Ein geheimes Regierungsprojekt versucht, das "Philadelphia Experiment" aus dem 2. Weltkrieg wieder herzustellen, das Kriegsschiffe unsichtbar machen sollte. Als das gelingt, wird plötzlich das original Kriegsschiff in die Gegenwart katapultiert, welches 1943 bei dem ersten Versuch verschwand. Doch das Schiff bringt auch Tod und Zerstörung mit in das 21. Jahrhundert. Nun liegt es an dem einen, letzten Überlebenden des ersten Experiments, die Katastrophe zu stoppen.

Königin Adonia aus dem Reiche Abelar hat ihren Mann verloren, ermordet durch einen Hexenmeister und dessen Vampirtochter Xia. In ihrer Hilflosigkeit wendet sie sich an den berüchtigten Söldner Oda. Der erledigt den Job, nicht ohne zuvor mit Xia einen Bastard zu zeugen. Zwanzig Jahre später ersteht Xia von den Toten auf und fällt mit ihrer Vampirarmee in Abelar ein, um Rache zu nehmen. Und die diversen nunmehr erwachsenen Kinder des Oda suchen den Schulterschluss mit alten Recken, um den Gegenschlag zu führen.