Als er acht Jahre alt ist, passiert es zum ersten Mal: Der kleine James van Praagh wird von seltsamen Stimmen und Gestalten heimgesucht. Er sieht Unfälle voraus, wird mit Geisterwesen konfrontiert und hat mystische Einsichten. Während seine Mutter diese Visionen als Gabe erkennt, wird James von seinen Mitschülern und selbst von seinem Vater Allan als Verrückter abgestempelt und gemieden. Deshalb versucht der Junge alles, um den Draht zur Totenwelt zu kappen und seine Gabe zu verdängen, was ihm mit der Zeit tatsächlich gelingt.

Leo Lemke, Schlachter aus dem Viertel Greenwich Village in New York, kommt mit einem ganz besonderen Fang von seinem Angelurlaub in North Carolina zurück: Der bildhübschen Marina einer naiven Schönheit mit hellseherischen Fähigkeiten. Leos Stolz auf seine junge Ehefrau verwandelt sich jedoch zunehmend in Sorge, als er bemerkt, dass die übernatürlichen Fähigkeiten von Marina selbst desillusionierte Zyniker in verliebte Jungs verwandelt. Der Psychiater Dr. Alex Tremor zweifelt an Marinas so genannter 'Gabe'. Aber alles Wissen aus seinen Büchern kann nicht erklären, wieso sie so viel Freude um sich herum verbreitet und er sich immer mehr zu ihr hingezogen fühlt.