Kyle Matthews ist Mitglied einer Spezialeinheit, die die humanoide Rasse der Ceruleaner bekämpft. Nachdem fast die gesamte Mannschaft des Elite-Snipers ausgelöscht wurde, findet sich Matthews schwer verwundet auf feindlichem Territorium wieder. Doch ausgerechnet eine ceruleanische Zivilistin bedarf seiner Hilfe, denn sie wurde von den Ihrigen ausgestoßen und dem sicheren Tod ausgesetzt. Kyle ist hin- und hergerissen, ob er ausgerechnet eines der Wesen retten soll, die er eigentlich beseitigen soll. Er entscheidet sich dafür, die Frau zu unterstützen, doch damit beginnen die Probleme erst, denn die wunderschöne Fremde ist die Ehefrau eines ceruleanischen Warlords. Matthews muss sein ganzes Können beweisen, um sich und seine neue Gefährtin aus der Schusslinie zu bekommen.

Kyle Matthews ist Mitglied einer Spezialeinheit, die die humanoide Rasse der Ceruleaner bekämpft. Nachdem fast die gesamte Mannschaft des Elite-Snipers ausgelöscht wurde, findet sich Matthews schwer verwundet auf feindlichem Territorium wieder. Doch ausgerechnet eine ceruleanische Zivilistin bedarf seiner Hilfe, denn sie wurde von den Ihrigen ausgestoßen und dem sicheren Tod ausgesetzt. Kyle ist hin- und hergerissen, ob er ausgerechnet eines der Wesen retten soll, die er eigentlich beseitigen soll. Er entscheidet sich dafür, die Frau zu unterstützen, doch damit beginnen die Probleme erst, denn die wunderschöne Fremde ist die Ehefrau eines ceruleanischen Warlords. Matthews muss sein ganzes Können beweisen, um sich und seine neue Gefährtin aus der Schusslinie zu bekommen.

Angetrieben von dem Wunsch, seine am ganzen Körper verbrannte Schwester zu heilen, forscht der Wissenschaftler Edward jahrelang an einer Möglichkeit, die menschliche Haut nach dem Vorbild der Schlangenwelt zu regenerieren. Doch dann stellt die Regierung seine Forschung ein und Edwards Schwester stirbt kurz darauf. Wütend und voller Hass bricht er ein letztes Mal in sein altes Labor ein, wo es zu einem tragischen Unfall kommt. Das Labor explodiert, doch der Forscher ist nicht tot, wie alle Welt glaubt, sondern kann sich mit seinem eigenen Experiment retten. Allerdings wird er dabei in eine Art Schlangenmensch, ein Monster, verwandelt. Jahre später kehrt er als Superbösewicht Phyton auf die Bildfläche zurück.