Meg will einfach nur ein ganz normaler Teenager sein, doch weil die Tochter des berühmten Wissenschaftler-Paares Kate und Alex Murry genau wie ihr Bruder Charles hochintelligent ist, wird sie in der Schule immer anders behandelt - erst recht, als ihr Vater plötzlich verschwindet. Zunächst fühlt sich Meg der Situation machtlos ausgeliefert, doch dann entdeckt sie, dass das neueste Forschungsprojekt ihrer Eltern etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun haben könnte und geht dem Rätsel gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder und dem Nachbarsjungen Calvin auf den Grund. Bei ihrer gefährlichen Expedition, die sie durch Raum und Zeit führt, erhalten sie Hilfe von drei mysteriösen Wesen: Mrs. Soundso, Mrs. Wer und Mrs. Welche

Nachdem ihre Mutter gestorben ist, muss sich der junge Straßenzauberer Bo (Jacob Latimore) um seine kleine Schwester Tina (Storm Reid) kümmern und dafür ein Universtitätsstipendium aufgeben. Aus Geldnot heraus verdient er sich seinen Unterhalt mit dem Dealen von Drogen. Eines Tages erreicht ihn eine Nachricht von Holly (Seychelle Gabriel), eine Bewunderin seiner Zaubertricks. Sie treffen sich und beginnen eine Beziehung, die allerdings zunehmend in Konflikt mit Bos illegalem Nebenerwerb kommt - denn sein Boss Angelo (Dule Hill) will ihm mehr Verantwortung angedeihen lassen. Das geht allerdings einher mit einer größeren Gefahr, der Bo nun ausgesetzt ist. Als er schließlich mit einer Lieferung in Verzug kommt, wird seine Schwester gekidnapped und er muss all seine Fähigkeiten aufbieten, um sie zu retten...