Während des Zweiten Weltkriegs haben sich die Alliierten an die schlimmsten Formen der Kriegsführung gewöhnt, mit der die Nazis versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Aber die finsteren Schurken aus Deutschland haben noch ein As im Ärmel. Kurz bevor sie aus dem Norden Afrikas von den Alliierten verdrängt werden, setzen sie eine Geheimwaffe ein, mit der sie selbst die hartgesottensten Kriegshelden auf Seiten der Alliierten an den Rand ihrer Kräfte treiben: Drachen. Die Feuer speienden Kreaturen sollen die amerikanischen Gegner endgültig vernichten und die Welt in ein Zeitalter der Dunkelheit führen, aber dann tut sich ein Trupp unerschrockener Alliiertenkämpfer zusammen, die die Furcht vorm Tod schon vor langer Zeit überwunden haben. Sie bilden die letzte Chance, um die Menschheit vor der vollständigen Vernichtung zu retten...

Eine Gruppe von Kreuzrittern auf dem Rückweg vom Orient kommt zufällig des Weges, als eine Piratenbande gerade einen befestigten Weiler überfällt und die Bevölkerung dem Erdboden gleichmacht. Die Kreuzritter greifen ein, erretten die schöne Maid, und müssen zur Kenntnis nehmen, dass Piraten nicht das einzige Problem in dieser Gegend sind. Tatsächlich kehrt jeder, der auf eine gewissse Weise zu Tode kam, als drachenähnlicher Gargoyle zurück. Nun müssen die Kreuzritter den Fluch wieder loswerden. Die Hexe, die ihn aussprach, soll dabei helfen.

12. Jahrhundert: Drachen, die in einem Meteoriten auf die Erde kamen, terrorisieren das Reich von König Fastrad. Nachdem sein Schloss zerstört worden ist, begibt er sich zu seinem Feind König Wednesbury, um ihn angesichts der Bedrohung zu warnen und um Schutz zu finden, der ihm laut einem Vertrag zusteht. An dessen Hof formiert sich eine Truppe von Wagemutigen, die sich auf die Jagd nach den Drachen begibt. Begleitet von Intrigen am Königshof... können die Drachen schließlich besiegt werden?