In einer geheimnisvollen Dimension nicht allzu fern der unseren gleitet die Scheibenwelt durchs Universum, getragen von vier Elefanten, die auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. Ein Herr namens Twoflower besichtigt als erster Tourist der Scheibenwelt das von Drachen, Hexen und anderen Legenden wimmelnde Reich Ankh-Morpork und gerät, stets begleitet von einer wandelnden Truhe voller Goldstücke, mitten hinein in eine interne und durchaus schwerwiegende Auseinandersetzung der dort regierenden Zauberergilde.

Ein von Terroristen gekaperter Zug rast von Bremen aus quer durch Europa. Seine Fracht - zwie Atombomben! Seine Bestimmung - der Irak! Drahtzieher ist der größenwahnsinnige, betonköpfige russische General Benin. Europa steht am Rande des Abgrunds, und Benin will die alte UdSSR durch atomare Erpressung wieder auferstehen lassen. Ein mörderischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und der UNO-Spezialagent Mike Graham steht jetzt vor seiner gefährlichsten Aufgabe.