Valentin, ein bettelarmer Vagabund, sucht sein Glück in der von Ratten heimgesuchten Stadt. Es trifft sich gut, dass Meister Argus, der große Zauberer des Landes und Berater der Königin, gerade einen Lehrling braucht. Valentin ist sich sicher, dass Zaubern genau das richtige für ihn ist. Obwohl sich bei der Prüfung seine erstaunliche Begabung zeigt, wird er von Katrina, der einzigen Mitbewerberin, ausgetrickst und bekommt die Stelle nicht. Stattdessen findet er in der Apotheke von Altmeister Zacharias Unterschlupf. Der jedoch zaubert wegen eines schrecklichen, selbst verschuldeten Unglücks nicht mehr und weiht Valentin vorerst nur in die Geheimnisse der Kräuter- und Heilkunde ein. Damit zutiefst unzufrieden, macht sich Valentin auf eigene Faust daran, die Zauberkunst zu erlernen. Angefangen mit der ebenso über Nacht entstandenen wie verschwundenen Rattenplage stößt er dabei auf eine Reihe von Geheimnissen, die auf wundersame Weise alle miteinander verknüpft sind.

Malerin Kelly hat in Chicago keinen Erfolg. Sie fährt zu Weihnachten nach Hause zu ihrem Vater und bietet dort Kindern Malunterricht an. Der verwitwete Leo reist mit seinen Kindern ebenfalls nach Grand Valley. Ursprünglich aus geschäftlichem Interesse dorthin gefahren, kann auch er sich dem Zauber des Ortes nicht entziehen. Beide finden zueinander. Auch ein zweites Paar schafft es, sich zu Weihnachten gegenseitig endlich seine Liebe zu gestehen.

Emily, eine Schneiderin aus Philadelphia, freut sich auf gemeinsame Weihnachten mit ihrem Freund Leo. Doch dieser überrascht sie mit Neuigkeiten, die alles verändern. Nicht nur bittet er sie, Weihnachten mit ihm bei seiner Familie zu verbringen, sondern eröffnet ihr, dass er in Wahrheit ein Prinz ist. Angekommen im Familienschloss, sieht sich Emily mit einer Reihe Intrigen konfrontiert. Ihre Schwiegermutter in Spe und die verführerische Herzogin Natasha tun ihr Bestes, um Emily zu blamieren. Doch sie rechnen nicht mit Emilys Herzlichkeit und Güte - und der Kraft der wahren Liebe.

Die beiden Schüler Emma und Dean sind mit dem Schiff auf dem Weg nach Trinidad. Die beiden haben nur wenig gemeinsam, doch während einer Party fällt Emma über Bord. Im Versuch sie zu retten, springt Dean ihr hinter her. Sie werden an eine tropische Insel angespült, wo sie plötzlich voneinander abhängig sind. Obwohl sie anfangs nur Freunde sein wollen, entwickelt sich langsam eine zarte Romanze zwischen Emma und Dean.

Psych: The Movie, ist der Film zur gleichnamigen Serie. Shawn Spencer (James Roday)und Burton Guster (Dulé Hill) führt es nach San Francisco, wo sie eine neue Detektei mit dem schönen Namen "Psychphrancisco" eröffnen. Doch das Leben wird ihnen nicht leicht gemacht, denn der mysteriöser Bösewicht Thin White Duke (Zachary Levi), hat es auf einen von ihnen abgesehen...