Bestseller-Autorin Daisy Lowendahl (Candice Bergen) fährt zu ihrem Landhaus an der Küste. Dort stellt sie geschockt fest, dass sie nicht allein ist: Ein junger Fan hat sich in ihr Domizil eingeschlichen, angeblich um sie zu warnen. Dann taucht der Cop Eddie Bruno (Bryan Brown) auf und verhaftet den Eindringling. Doch damit beginnt der Horror erst. - Beklemmendes Psychokammerspiel nach dem Bühnenstück von "Rosemary's Baby"-Autor Ira Levin.

Die beiden Detectives Carson O'Connor und Michael Sloane stehen ratlos vor einer brutalen Mordserie. "Der Chirurg", so wird der Killer mittlerweile genannt, entfernt seinen Opfern mit medizinischer Präzision die inneren Organe. Als O'Connor und Sloane zu einem weiteren Tatort gerufen werden, stoßen sie auf eine Leiche mit zwei Herzen und Knochen so hart wie Stein. Ein hünenhafter und von Narben völlig entstellter Zirkuskraftmensch namens Deucalion kennt die Antwort: er behauptet, er sei vor 200 Jahren von einem Arzt namens Frankenstein geschaffen worden zu sein. Jenem Frankenstein, der heute unter dem Namen Ingolstadt in Seattles feinster Gesellschaft lebt...