In nicht allzu ferner Zukunft erledigen reiche Geschäftsleute dank der ausgefeilten Technologie der Xchange-Company ihre Reisen via Körpertausch. Ihr Bewusstsein schlüpft einfach in einen anderen Körper am Zielort.Stefan Toffler nach New York in seinen eigenen Körper zurückkehren will, eröffnet ihm Xchange, dass dieser bedauerlicherweise von einem Terroristen gestohlen wurde. Leider kann man Toffler als Ersatz nur einen künstlichen Klonkörper zur Verfügung stellen, da sein jetziger Körper von seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgefordert wird.Doch die Haltbarkeit von Klonkörpern ist sehr begrenzt. Genau 48 Stunden bleiben Toffler, um in seinen eigenen Körper zurückzugelangen. Sonst wird er sich einfach auflösen.

Bobby Moritz ist der jugendliche König der Schuldeneintreiber, doch an seinem neusten Fall scheint sich selbst der eloquente Meister der taktischen Verhandlung die Zähne auszubeißen: Jessy James, Tochter des im Sterben liegenden Rockmusikers Jet James, erweist sich als noch härtere Nuss als ihr alle Krawatten verachtender Rockerdaddy. Als Moritz persönlich bei den James' vorbeischaut und sich Hals über Kopf in Jessy verliebt, tut er gut daran, seine Identität zu verschleiern. Bald hinterlässt der lokale Lebenstil beim Gast seine Spuren...

Peter Falk schlüpft wieder in die Rolle des Engels Max. Max hat offenbar Kontakt zur falschen Familie in Not aufgenommen, und seine himmlische Abteilungsleiterin Jo (Sagal) eilt hinab zur Erde, um den Schaden zu beheben. Aber Max hat mehr als nur eine Überraschung in der Hinterhand. Jo erkennt schnell, dass seine verpfuschte gute Tat im Nachhinein ein Geschenk des Himmels ist, das ein Geheimnis aus der Vergangenheit lüftet und das Leben zweier Familien für