Kurz vor Weihnachten fällt Santa Claus (Paul Sorvino) in eine Midlife Crisis und überlässt seine Elfen am Nordpol sich selbst. Seine Tochter Mary Class (Jenny McCarthy), die erfolgreich in New York arbeitet, muss das Weihnachtsfest retten. Denn am Nordpol greift inzwischen das Post-Mädchen Teri (Kelly Stables) ungeniert nach der Macht. - Knallbuntes Weihnachtsmärchen mit Ex-Playmate Jenny McCarty.

An seinem 18. Geburtstag entdeckt Aaron dass er übermenschliche Fähigkeiten besitzt und sogar mit seinem Hund sprechen kann. Ein mysteriöser Obdachloser erzählt ihm, dass er halb Mensch halb Engel sei. Weil eine Gruppe von Engeln die Mischlingsgeschöpfe vernichten will, gerät Aaron in Gefahr.

Texas Ranger Walker im Kampf gegen das Verbrechen. Er muß gegen einen Kollegen ermitteln, der ein Serienkiller sein soll und einen Teenager vor einem Gangstersyndikat schützen.