Der junge Pat Conroy bewirbt sich an einer kleinen Inselschule vor der Küste South Carolinas. Mit unkonventionellen Lehrmethoden fördert er die Talente der farbigen Schüler. Sehr zum Miss­fallen seiner Kollegin Mrs Brown (Alfre Woodard), die eher auf Drill und harte Holz-lineale schwört...

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges sind die Nazis fast geschlagen. Doch der wahnsinnige deutsche Dr. Ullmann experimentiert mit einheimischen französischen Soldaten und erschafft durch genetische Veränderungen einen Supersoldaten, der ein wenig dem Hulk ähnelt. Dieser wird allerdings unkontrollierbar und tötet Freund und Feind. Als die US-Amerikaner davon Wind bekommen, will eine Truppe unter der Führung von Captain Malloy das Vorhaben stoppen und den Super-Soldaten aufhalten...