Nach einer Familientragödie wagen Ray und Maggie einen Neuanfang. In der Wüste von Arizona kaufen sie ein Motel. Ray entdeckt einen geheimen Raum, von dem aus man die Vorgänge in einem bestimmten Zimmer beobachten kann. Ray kann nicht widerstehen und wird Zeuge perverser Sexspiele, was ihn noch introvertierter und verschlossener werden lässt. Als in dem Zimmer eine Leiche zurückgelassen wird, meldet sich auch die Polizei, und alsbald befindet sich Ray in Schwierigkeiten.

Sanitäter Marcus fühlt sich mitschuldig am Tod einer Frau, die auf seiner Bahre starb, und irgendwie scheinen auch seine Vorgesetzten dieser Meinung zu sein, denn Marcus muss sich vor einem Ausschuss für sein Handeln rechtfertigen. Was weder er noch seine Kollegen oder der mit dem Fall befasste, mit allen Wassern gewaschene Kriminalbeamte zu diesem Zeitpunkt ahnen: Die Tote war schon vorher tot, und der von Wirtskörper zu Wirtskörper hüpfende, seit biblischen Urzeiten unterwegs befindliche Damendämon wird sie sich alle der Reihe nach vorknöpfen.