Jack und Stefanie, ein junges Paar, haben auf einer einsamen Landstraße eine Autopanne und suchen vor dem Regen Schutz in einem alten Landhotel. Das alte Haus wird von einer bedrohlichen Frau und ihrem irrsinnigen Sohn geleitet, bis auf ein weiteres gestrandetes Paar gibt es keine weiteren Gäste. Die vier müssen nicht nur gegen grauenhafte Visionen aus ihrer Ver- gangenheit kämpfen, sondern stehen auch einem maskierten Psychopathen gegenüber, der ein brutales Spiel mit ihnen spielt. Bis Sonnenaufgang muss einer sterben, dann können die anderen drei gehen. Falls nicht, werden alle ihre Leben auf bestialische Weise verlieren.

Die Polizei-Psychologin Jennifer Peters wird Opfer des sogenannten Rätselkillers. Sie muss mit ansehen, wie ihr Bruder durch eine Bombe zerrissen wird, weil sie eine Aufgabe des Serienmörders nicht rechtzeitig lösen konnte. Drei Monate später kann der Theologiestudent Kevin Parson nur knapp einem Bombenanschlag des Killers entgehen...

Die Bewohner der kleinen Stadt Antioch scheinen unter einem bösen Fluch zu stehen: Ungeklärte Morde und rätselhafte Ereignisse lasten auf ihrer Stadt. Doch schließlich scheint die Rettung zu nahen. Der junge, charismatische Brandon Nicholas kommt in die Stadt und vollbringt wahre Wunder. Brandon lässt Tote wieder auferstehen und heilt Kranke. Die ganze Stadt liebt ihn. Doch die zwei Pastoren Kyle Sherman und Morgan Elliot trauen dem Fremden nicht und machen sich auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei stoßen sie auf die Leiche des echten Brandon Nicholas und erfahren, dass ihnen nur noch wenig Zeit bleibt, um ihre Stadt zu retten...

Eine transsexuelle Hure wird ermordet und keinen scheint es zu interessieren.