Der pensionierte Top-Spion George Smiley wird 1973 überraschend wieder aktiviert: An der Spitze des britischen Secret Service gibt es einen Maulwurf, einen Spion im Dienste des sowjetischen KGB. Smiley soll ihn entlarven. Doch er bekommt keinen Zugang zu geheimen Unterlagen und darf niemandem erzählen, weshalb er zurückgekehrt ist. Fünf Geheimdienstler geraten in sein Visier. Aber wer ist der wahre Verräter, der den Geheimdienst unterwandert und das ganze Land in Gefahr bringt? Smiley bleiben nur sein Instinkt, sein Verstand und seine alten Freunde, um den Verräter zu finden. Ein lebensgefährlicher Auftrag.

Zakes ist ein eher erfolgloser Autor mit einer tückischen Schreibblockade. Um sich über Wasser zu halten, hat er einen Job angenommen, bei dem er in Autobahnraststätten Plakate aufhängen muss. Auf seiner aktuellen Tour hat sich seine langjährige Freundin Beth dafür entschieden, ihn zu begleiten. Ihre Beziehung kriselt nämlich schon lange, und auf dieser Fahrt will Beth entscheiden, ob sie überhaupt noch eine Zukunft hat. Zakes hat allerdings ganz andere Sachen im Kopf und ist deshalb auch völlig überrumpelt, als er von einem grösseren Lastwagen überholt wird und - nachdem sich die Hinterklappe kurz geöffnet hat - in dessen Innenraum etwas Unglaubliches entdeckt.