Der 16-jährige Duncan Rosenblatt ist eigentlich ein ganz normaler Teenager - wären da nicht seine orange, schuppige Haut und sein großer Appetit auf Kohle. Denn Duncan ist halb Mensch und halb Kaiju. Die Kaiju waren uralte, mächtige Kreaturen, die von den Menschen gefürchtet wurden. Vor genau 16 Jahren kam es zu einem furchtbaren Krieg zwischen den Kaiju und den Menschen. Während Duncans Menschenmutter, die sich damals in Belloc, den feuerspeienden König der Kaiju verliebte und damit die menschliche Rasse rettete, möchte, dass ihr Sohn so normal wie möglich unter den Menschen lebt, will sein Vater Belloc Duncan zum nächsten Anführer der Kaiju ausbilden.

Privatdetektiv Derian, eine ehemalige Polizistin, erhält den Auftrag Michael, den seine Ehefrau der Untreue verdächtigt, zu beobachten. Im Laufe der Ermittlungen wird Derian ermuntert mit Michael eine Affäre zu beginnen. Dieser wiederum möchte seine Gattin beobachtet wissen. Spät entdeckt Derian, dass beide Eheleute einen Plan ausgeheckt haben, in dem ihr die Rolle des Sündenbocks in einem Mordfall zufällt.

Olivia Lawrence hat von ihrer Mutter ein Vermögen geerbt. Leider hat sie auch einen Stiefvater, den sie hasst. Als Skipper Tim ihn im Streit tötet, nimmt Olivia die Schuld auf sich und heiratet Tim. Der mittellose Mann ist aber an einem Mordkomplott gegen sie beteiligt.