Terry ruft seinen besten Kumpel Julian auf dem Handy an und klingt ziemlich aufgeregt. Seine Verlobte sei gerade in ein Hotel gefahren, habe dort ein Zimmer genommen und träfe sich nun mit einem Liebhaber. Terry ist ihr gefolgt, sitzt schon mit Julians geladenem Revolver im Nachbarzimmer und wird ihr jetzt eine Lehre erteilen. Julian ist dagegen und möchte Terry beruhigen, schon weil er selbst im Zimmer mit Terrys Verlobter hockt. Der aber ist von seinem Plan nicht abzubringen, und Julian muss improvisieren.

Die 15jährige Vanessa hat mit ihren Eltern einige Probleme. Die Mutter ist drogensüchtig und prostituiert sich, der Stiefvater, auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen, versucht des öfteren, sich an Vanessa zu vergreifen. Als sie wieder einmal von der Jugendhilfe aus zu einer Pflegefamilie geschickt werden soll, reißt sie aus und macht sich auf den Weg zur Großmutter. Auf dem Weg gelangt sie an den berüchtigten Highway-Killer, einen psychopatischen, perversen Schulpsychologen. In Notwehr schießt sie auf ihn, doch er überlebt. Bei der Gerichtsverhandlung glaubt ihr niemand, alle bemitleiden den scheinbar unbescholtenen Psychologen, bis ihm die Polizei auf die Schliche kommt.

Man sieht dem zwölfjährigen Fresh nicht an, dass er mit Heroin dealt. Nachmittags ist er in Harlem als Rauschgiftkurier für die Gangster unterwegs. Drogenboss Esteban findet Gefallen an dem cleveren Bürschchen. Erst als Fresh mit ansehen muss, wie sehr die Drogen seine Schwester Nicole zerstören, wird ihm seine Verantwortung klar. Mit Hilfe seines alkoholkranken Vaters sucht er den Ausstieg aus der Szene.