Eine brutale Mordserie an jungen Frauen erschüttert ganz Europa. Zwischen den Opfern besteht eine mysteriöse Verbindung. Sie alle sind Vollwaisen und tragen denselben Namen: Alice. Die Suche nach dem Mörder führt den Privatermittler John Tusk (Peter Bosch) auf die Spur der jungen Studentin Alice (Carolina Hoffmann). Auch sie hat ihre Eltern vor einigen Jahren bei einem tragischen Unfall verloren und lebt seitdem bei ihrem Großvater (Helmut Krauss). Von ihren Mitmenschen als Außenseiterin missachtet und verspottet, zieht sie sich immer mehr zurück und flüchtet in bizarre Traumwelten. Als sie von einer Kommilitonin auf eine Party eingeladen wird und dort große Aufmerksamkeit auf sich zieht, werden ihre schrecklichsten Fantasien Realität. Schon bald muss Alice erkennen, dass hier böse Mächte am Werk sind, die ein blutiges Ziel verfolgen...

Nach einem verkorksten Einsatz, bei dem seine Freundin Claudia ums Leben kam, hat sich Max Zander geschworen, nie wieder als "Clown" in Erscheinung zu treten. Mehrere Jahre ging er einem geregelten Leben als Wachmann in einem Einkaufszentrum nach. Doch nun steckt Claudias Schwester Leah in enormen Schwierigkeiten - und wieder steckt Zorbek dahinter, der Mann, der Claudia auf dem Gewissen hat. Der Clown lässt sich nicht zweimal bitten, Leah zu helfen und seine offene Rechnung mit Zorbek zu begleichen. Dobbs, Max bester Freund, animiert ihn, als furchtloser Gangsterschreck wieder in Erscheinung zu treten. Mit der Hilfe seines Kumpels muss und will Max das Leben der unschuldigen Leah retten und geht dabei jedes Risiko ein.