Die Visionen einer Teenagerin nehmen immer erschreckendere Ausmaße an, als ihr bester Freund plötzlich eine Freundin hat und sein gewalttätiger Vater ermordet wird.

Jungganove Ricky möchte ein Zuhälter werden. Und zwar kein einfacher Straßenzuhälter wie sein bester Kumpel Angelito, sondern einer mit einem coolen Club und feinem Anzug, vor dem die Leute Respekt haben. Das hat Ricky nämlich seiner Mami versprochen, die demnächst aus dem Gefängnis frei kommt. Angelito und sein rechte Faust greifen Ricky freundlicherweise unter die Ärmchen, und zunächst geht auch alles recht vielversprechend los. Dann aber kommt der Ärger mit den Platzhirschen, und die Gewalt nimmt ihren Lauf.

Harry Caine ist ein erblindeter Drehbuchautor, der bis zu dem Unfall, der ihm das Augenlicht raubte, unter seinem Namen, Mateo Blanco, Filme drehte. Nach dem Tod seines damaligen Produzenten Martel nimmt dessen Sohn Ray X Kontakt mit Harry auf und will ein Drehbuch von ihm, das Andenken des verabscheuten Vaters in den Schmutz ziehen soll. Caine erinnert sich zurück an die Zeit, als er für Martel den Film "Mädchen und Koffer" drehte und mit seiner Hauptdarstellerin Lena eine Affäre begann. Der Anfang einer komplizierten Tragödie, denn Lena war mit Martel liiert. Und der ist blind vor Eifersucht.