Malibu, Kalifornien: Die wohlhabende Earnshaw-Familie adoptiert den problembehafteten Teenager Heath (Andrew Jacobs). Sehr zum Missfallen der gehobenen Kreise, in denen die Familie verkehrt und besonders zur Verbitterung ihres Freundes Eddie (Matthew Boehm), verliebt sich Cathy (Paloma Kwiatkowski), die Tochter Earnshaws, Hals über Kopf in den Neuankömmling. Von ihren starken Gefühlen überwältigt, nimmt sie Heath"? dunkle Seite erst wahr, als es schon zu spät ist.

Eine Zufallsgemeinschaft: an der Uni treffen der recht rabiate Ansichten vertretende Quaid und der junge und sich treiben lassende Stephen zufällig aufeinander. Gemeinsam starten sie auf Quaids Anraten eine Videostudie als Semesterarbeit, bei der angeworbene Teilnehmer vor der Kamera von ihren tiefsten Ängsten erzählen. Quaid geht es jedoch nicht um eine gute Note, er leidet an einem entsetzlichen Kindheitstrauma, bei dem in seiner Anwesenheit seine Eltern ermordert wurden und steht unter Medikamenten. Während Stephen sich in die Cutterin Sheryl verliebt und gleichzeitig von der Kommilitonin Abby, die mit einem Ganzkörpermuttermal leben muß, angeschmachtet wird, ist Quaid das Experiment zunehmend wenig radikal genug. Also entwirft er eine neue und drastische Versuchsanordnung, die jedoch furchtbare Folgen für alle Beteiligten hat.

Nach dem Tod ihrer jüngeren Schwester sucht Lily Morel Trost in der spirituellen Gemeinde von Cassadaga. Doch anstatt zur Ruhe zu kommen, muss sie sich mit dem rachsüchtigen Geist einer ermordeten Frau auseinander setzen. Als sie herausfindet, wer oder was die Schuld an dem mysteriösen Tod der Frau trägt, gerät sie in große Gefahr, denn Lily wird konfrontiert mit einem sadistischen Serienkiller, der unter dem Namen Geppetto bekannt ist. Gepetto verarbeitet seine Opfer anscheinend zu lebenden Marionetten.