Max war einst ein erfolgreicher Journalist und recherchierte hinsichtlich der Machenschaften einer dubiosen Bank. Doch er kam damals nicht weiter. Eines Tages steht plötzlich ein autistischer Junge vor seiner Wohnungstür. Und der scheint der Schlüssel zu seinen damaligen Ermittlungen zu sein. Doch Max' Recherchen sind nicht ungefährlich und schnell befindet er sich mitten im Strudel der Intrigen. Zum Glück hat er seine Kollegin und ehemalige Partnerin an seiner Seite.

Eine Zufallsgemeinschaft: an der Uni treffen der recht rabiate Ansichten vertretende Quaid und der junge und sich treiben lassende Stephen zufällig aufeinander. Gemeinsam starten sie auf Quaids Anraten eine Videostudie als Semesterarbeit, bei der angeworbene Teilnehmer vor der Kamera von ihren tiefsten Ängsten erzählen. Quaid geht es jedoch nicht um eine gute Note, er leidet an einem entsetzlichen Kindheitstrauma, bei dem in seiner Anwesenheit seine Eltern ermordert wurden und steht unter Medikamenten. Während Stephen sich in die Cutterin Sheryl verliebt und gleichzeitig von der Kommilitonin Abby, die mit einem Ganzkörpermuttermal leben muß, angeschmachtet wird, ist Quaid das Experiment zunehmend wenig radikal genug. Also entwirft er eine neue und drastische Versuchsanordnung, die jedoch furchtbare Folgen für alle Beteiligten hat.