Im Mittelpunkt steht der fiese Nonnen-Dämon Valak. In den 50ern wird Father Burke auf dessen Spur angesetzt, als ihm seine Vorgesetzten im Vatikan den Auftrag erteilen, den mysteriösen Tod einer Ordensschwester zu untersuchen. Sie nahm sich in einem abgelegenen rumänischen Kloster das Leben. Burke, durch seine Vergangenheit tief traumatisiert, wird von der Novizin Irene begleitet, die bald ihr Ordensgelübde ablegen soll. Zusammen erforschen sie das schreckliche Geheimnis des Klosters...

Brad Walker erlebt den schwärzesten Tag seines Lebens: Seine in allen Belangen anspruchsvolle Freundin Sasha hat ihn wegen seines besten Kumpels abserviert. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, wird er auch noch gefeuert! Während er seine Sorgen in einer Bar ertränkt, belauscht er zufällig ein Gespräch zweier Drogendealer, die für den Kleinganoven Jack arbeiten. Eine Nacht, die sein Leben für immer verändern wird...