Eine ermordete Mutter... ein vermisstes Baby... ein altes Ritual. Gerade erst ist Ärztin Tora Hamilton (Radha Mitchell) mit ihrem Mann Duncan (Rupert Graves) auf die entlegenen Shetlandinseln gezogen, als sie im Garten ihres Grundstücks eine grausame Entdeckung macht: Sie ist fassungslos, als sie tief im Torfboden die Leiche einer jungen Frau findet. Die Haut ist mit mysteriösen Symbolen übersät und in der Brust klafft ein Loch, weil ihr brutal das Herz entfernt wurde. Als Tora Nachforschungen anstellt, stößt sie auf einen uralten Kult, der auf unheimliche Weise mit der Geschichte der Inseln verwoben ist und wohl noch immer sein Unwesen treibt...

Die loyale Amerikanerin Alicia Huberman, deren Vater als Nazi-Spion verurteilt wurde, erhält vom amerikanischen Geheimdienst den Auftrag, eine Gruppe verdächtiger Exildeutscher in Rio de Janeiro auszuhorchen. Sie verliebt sich in ihren Mitarbeiter Devlin, entschließt sich aber unter dem Eindruck, ihre Liebe würde von Devlin nicht erwidert, den Chef der Deutschen, Alexander Sebastian, zu heiraten. Dadurch gelingt es ihr zwar, hinter die geheimen Aktivitäten der Gruppe zu kommen, aber auch sie wird von Sebastian durchschaut, der daraufhin versucht, sie langsam zu vergiften. Im letzten Moment kann sie von Devlin gerettet werden.