Spezial Agent Matvey Sobolev transportiert auf einer geheimen Mission die erste Gedanken kontrollierende Waffe der Welt, die machtvoll genug ist um den Lauf der Welt zu verändern. Doch als sie von seinem ehemaligen Partner Kurylo, einer Marionette der Mächte der Finsternis, gestohlen wird, beginnt für Matvey die Aufgabe seines Lebens. Um die Welt vor einer verheerenden Zukunft zu schützen muss Matvey die Balance zwischen Gut und Böse aufrecht erhalten und ein "Krieger des Kreises" in einer parallelen Welt werden, bevor er auf seinen bösen und machtvollen Rivalen trifft, der inzwischen zum grausamen Anführer eines kriminellen Kartells der Finsternis...

Als Fluke Kelso am Rande einer Moskauer Tagung von einem angeblichen geheimen Stalin-Tagebuch erfährt, ist sein Jagdinstinkt sofort geweckt. Doch dann wird sein Informant brutal ermordet, und Kelso erkennt, dass es um viel mehr geht als nur um die Hinterlassenschaften einer untergegangenen Diktatur. Gemeinsam mit der Edelprostituierten Zinaida und dem amerikanischen Journalisten O'Brian begibt er sich auf einen gefährlichen Trip in die verschneite Tundra, auf die Suche nach der Lösung des Rätsels, das mitten hinein führt in eine düstere politische Verschwörung.