Harry Caine ist ein erblindeter Drehbuchautor, der bis zu dem Unfall, der ihm das Augenlicht raubte, unter seinem Namen, Mateo Blanco, Filme drehte. Nach dem Tod seines damaligen Produzenten Martel nimmt dessen Sohn Ray X Kontakt mit Harry auf und will ein Drehbuch von ihm, das Andenken des verabscheuten Vaters in den Schmutz ziehen soll. Caine erinnert sich zurück an die Zeit, als er für Martel den Film "Mädchen und Koffer" drehte und mit seiner Hauptdarstellerin Lena eine Affäre begann. Der Anfang einer komplizierten Tragödie, denn Lena war mit Martel liiert. Und der ist blind vor Eifersucht.

Nach einem mißglückten Auftrag zieht sich John Ridley (Til Schweiger) aus dem Personenschutz zurück, um sich als freiberuflicher Boxcoach über Wasser zu halten und zu versuchen, die Vergangenheit zu vergessen. Doch das Blatt wendet sich, als eines Tages ausgerechnet er dazu beordert wird, einen Kronzeugen (Chazz Palminteri) gegen die Mafia zu beschützen. Und in Form dieses Mannes holt John auch seine Vergangenheit ein.