Die loyale Amerikanerin Alicia Huberman, deren Vater als Nazi-Spion verurteilt wurde, erhält vom amerikanischen Geheimdienst den Auftrag, eine Gruppe verdächtiger Exildeutscher in Rio de Janeiro auszuhorchen. Sie verliebt sich in ihren Mitarbeiter Devlin, entschließt sich aber unter dem Eindruck, ihre Liebe würde von Devlin nicht erwidert, den Chef der Deutschen, Alexander Sebastian, zu heiraten. Dadurch gelingt es ihr zwar, hinter die geheimen Aktivitäten der Gruppe zu kommen, aber auch sie wird von Sebastian durchschaut, der daraufhin versucht, sie langsam zu vergiften. Im letzten Moment kann sie von Devlin gerettet werden.

Roger O. Thornhill, ein einfacher Werbefachmann, will nur eine Geschäftsbesprechung führen, als ihn zwei Männer mit einer Waffe bedrohen und ihn auf einem Landsitz entführen. Dort wird er von Philipp Vandamm zu Rede gestellt, der ihn fälschlicherweise für einen gewissen George Kaplan hält. Thornhill beteuert seine Unschuld, kann dann aber nur knapp einem Mordanschlag entgehen, weil er die geforderten Informationen nicht preisgeben konnte. Von der Polizei aufgegriffen, glauben diese ihm kein Wort seiner verrückten Geschichte. Doch Thornhill lässt sich nicht beirren und macht sich auf die Suche nach dem echten George Kaplan...