1980 kommt die Exbiochemiestudentin und Prosti­tuierte Barbara Hoffman vor Gericht. Sie soll zwei Männer getötet haben, nachdem diese sie als Begünstigte ihrer Lebensversicherung eingesetzt hatten. Verurteilt wird sie wegen eines Mordes. Rückblende Weihnachten 1977: Jerry Davies alarmiert die Polizei in Madison, Wisconsin. Er hat seiner Verlobten Barbara geholfen, eine Leiche verschwinden zu lassen. Detective Lulling ermittelt - und bald gibt es einen zweiten Toten

Im Jahr 1940 gerät ein smarter, von seinen Kolleginnen umschwärmter Versicherungsdetektiv in den machtvollen Einfluss eines verbrecherischen Magiers und raubt unter Hypnose die Tresore seiner Kunden aus. Eine verhasste Kollegin kommt dem Ahnungslosen auf die Schliche, gerät jedoch ebenfalls in die Fänge des Magiers. Während das Geheimnis allmählich gelüftet wird, geraten die Gefühle der Kontrahenten mächtig durcheinander, bis sich das überraschende Happy End als doppelbödige Anspielung auf die komplizierten Verhältnisse zwischen Mann und Frau erweist.