Die 29 Jahre alte Psychologin Holly Kane (Kirsty Averton) hat einen Weg gefunden, Angst und Schmerzen eines Menschen zu minimieren und so dessen Persönlichkeit zu verändern. So lässt sich das Unterbewusstsein zum Besseren umprogrammieren. Ihre Forschung schlägt hohe Wellen und erregt die Aufmerksamkeit eines Regierungsvertreters. Doch dieser will die Wissenschaftlerin nicht etwa in ihrem Bestreben fördern, sondern ihre gewonnenen Erkenntnisse für das Wohl des Landes und sich selbst nutzen. Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, wendet er Hollys Methoden auf sie an, um sie gefügig zu machen. Wahnsinn und Paranoia machen sich in ihrem Kopf breit und sie muss schnell herausfinden, wen sie vertrauen kann, denn ihr Verstand spielt ihr stetig Streiche...

Der geniale Code-Spezialist Tom Jericho kehrt im März 1943, nachdem er wegen eines Nervenzusammenbruchs beurlaubt wurde, ins nördlich von London gelegene Bletchley Park zurück. Dort, im Zentrum der britischen Spionageabwehr, wird Jericho dringend gebraucht, denn die Nazis haben ihren U-Boot-Code geändert. Sollte der neue Code nicht innerhalb weniger Tage geknackt sein, wäre ein lebenswichtiger Nachschubkonvoi der Alliierten auf dem Nordatlantik schutzlos den Angriffen der deutschen Unterwasserflotte ausgeliefert...