Eine Gruppe von Außerirdischen erreicht die Erde als Voraustrupp einer großen Invasionsarmee. Ihre Aufgabe ist die Entführung einer kleinen Auswahl von Menschen, um diese durch eine Reihe von drastischen Tests zu schicken und sie damit auf ihre Eignung als Sklaven zu prüfen. Harper, eine der experimentierenden Außerirdischen, ist zunehmend frustriert von den endlosen Wiederholungen von Eroberung und Vernichtung durch ihre Spezies, und beginnt Mitleid für ihre menschlichen Versuchs-kaninchen zu empfinden. Zwar gibt die mitfühlende Außerirdische den Gefangenen einen Funken Hoffnung, aber wird das letztlich irgendwie helfen, die nur wenige Tagesreisen von der Erde entfernte, riesige Angriffsflotte zu stoppen?

Auf nassem Asphalt reflektiert das grelle Licht der noch hell erleuchteten Schaufenster. Es ist tiefe Nacht. Marjorie Easton in Gedanken schon in ihrer kleinen Wohnung, die sie mit ihren Freundinnen Terry und Patricia teilt, will in ihren Wagen steigen. Der kalte Stahl eines Messers direkt an ihrer Kehle holt sie abrupt in die Wirklichkeit zurück. Der Angreifer, eine schwarze Maske vor dem Gesicht, versucht Majorie zu vergewaltigen. Doch sie schafft es, sich zu befreien. Sie entkommt den Gewalttäter. Es bleibt die Angst: Der Mann hat ihre Tasche mit allen Papieren. Er weiß genau, wo er sie finden kann - und er kommt wieder...