In der Kleinstadt Twin Peaks wurde die 17-jährige Laura Palmer ermordet. Sheriff Truman und FBI-Agent Cooper machen sich auf die Suche nach dem Täter. Bei ihren Ermittlungen stellen die beiden bald fest, dass in Twin Peaks fast jeder etwas zu verbergen hat.

Seit Jahrhunderten tobt eine erbitterte Schlacht zwischen Menschen und Vampiren. In den letzten Refugien der Menschheit hat die Kirche die Macht an sich gerissen und herrscht mit tyrannischer Härte über ihre verängstigte Herde. Als seine Nichte von einer Vampir-Gang entführt wird, sagt sich ein Priester von seiner Institution los und begibt sich auf eigene Faust in die postapokalyptische Prärie, um die Kleine zu retten. Behilflich ist ihm dabei ausgerechnet der bis über beide Ohren in das Mädchen verliebte Halb-Vampir.

Eines Tages findet Grace Mitchell in ihrer Wohnung eine erhängte Leiche, und es sieht so aus, als ob ein Serienkiller, der unter dem Namen "Hangman" bekannt ist, der Täter sein muß. Das Dumme an der Sache ist nur, daß der eigentlich schon tot ist oder zumindest für tot gehalten wird. Der ermittelnde Beamte stößt bei seinen Recherchen auf Indizien, die darauf deuten, daß Ärzte einer Psychiatrie hier ihre Finger im Spiel haben.