Das Filmmaterial ist real - der Beweis ist unwiderlegbar. Vor einigen Jahren wurde brisantes Filmmaterial einer militärischen Expedition im Dschungel von Belize nahe Mexiko gefunden. Jetzt - wenige Jahre später - kommen die Aufnahmen erstmals ans Tageslicht. Es enthält angeblich Beweise dafür, dass Aliens von der Erde stammen. Der Ursprung außerirdischen Lebens soll also direkt auf unserem Heimatplaneten entstanden sein. Dies wäre die wissenschaftliche Sensation ... Doch wenn sie wahr ist, steht die Menschheit vor dem Untergang.

Im Januar 1942 entdeckten die amerikanischen Luftstreitkräfte ein seltsames Flugobjekt über Los Angeles. Nun fast 70 Jahre später ist es zurück, und es kommt nicht mit friedlichen Absichten... Karla hat die Leitung einer streng geheimen militärischen Abwehrgruppe, die sich seit Jahrzehnten auf eine bevorstehende Invasion durch Außerirdische vorbereitet. Doch schnell müssen die Menschen erkennen, dass sie mit ihrer herkömmlichen irdischen Waffentechnik den Invasoren schutzlos ausgeliefert sind. Nur Tyler Laughlin, Kampfpilot der Airforce, hat Mut genug das Unmögliche zu versuchen und den Feind mit den eigenen Waffen zu schlagen...