Rechtsanwalt Stephen Luisi steckt tief in der privaten Krise, als er einen jungen Schwarzen verteidigen soll, der neben zwei Ermordeten mit deren Blut an seinen Händen festgenommen wurde. Der Mann behauptet, unschuldig zu sein, doch ständen seinen Chancen auch schlecht, wenn er nicht von dem weithin diskreditierten Luisi verteidigt würde. Unterdessen kämpft der einzige Tatzeuge. ein junger Gauner mit Gewissen, einen einsamen Kampf gegen den wahren Mörder, der jeden beseitigt, der ihm gefährlich werden könnte.

Der geisteskranke Serienkiller Carl Stargher hat es auf junge Frauen abgesehen. Doch FBI-Agent Peter Novak kommt ihm sehr schnell auf die Spur. Bevor Stargher verraten könnte, wo er sein letztes Opfer gefangen hält, fällt er in eine Art Koma. Novak ist unter Zeitdruck: Sollte er innerhalb der nächsten 40 Stunden die junge Frau nicht finden, wird sie in einer hermetischen Zelle, die über eine Zeitautomatik mit Wasser volläuft, qualvoll ertrinken. Als letzten Ausweg wendet Novak sich an die Psychotherapeutin Catherine Deane. Mit Hilfe einer neuen Methode soll sie in die Gedankenwelt des Killers eintauchen, um dort nach Hinweisen auf das Versteck zu suchen. Catherine gerät dabei jedoch in eine Alptraumwelt von so monströsen Ausmaßen, dass sie bald selbst nicht mehr zwischen virtueller und tatsächlicher Wirklichkeit unterscheiden kann. Und schließlich stellt sie fest, dass Stargher sie in seiner kranken Phantasie bereits längst erwartet hat.

Drei Jahre verbringt Michael Keller unschuldig hinter Gittern und büßt für ein Verbrechen, das sein Bruder begangen hat. Kaum ist er wieder in Freiheit, verlangen die Schläger von Gangboß Fisher die 500.000 Dollar zurück, die ihnen Michaels Bruder abgenommen hat. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, entführen sie seine Freundin Lisa. Michael und der Vietnamveteran Harry befreien Lisa aus den Fängen Fishers und verschanzen sich in einer abgelegenen Hütte. Die Gangster finden beim Sturm auf das Blockhaus den Tod. Bevor sich Harry, Michael und Lisa aber an ihrem Dollar-Reichtum erfreuen können, müssen sie erst noch einen korrupten Polizisten ausschalten.