Halloween in einer ganz normalen amerikanischen Kleinstadt: Der verwitwete Schuldirektor entpuppt sich als Serienkiller, eine als Rotkäppchen verkleidete Jungfrau wird von einem maskierten Unbekannten verfolgt, böse Kids versuchen, einem Außenseiter einen Streich zu spielen und erleben ihr blaues Wunder, während ein verbitterter alter Mann von der Vergangenheit heimgesucht wird. Und über allem wacht der maskierte Gnom Sam.

In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts sucht der amerikanische Jurastudent Jason Moss den Briefkontakt zu dem in den 80ern inhaftierten und im Todestrakt auf seine Hinrichtung wartenden Serienkiller John Wayne Gacy. Der scheint geschmeichelt von der Aufmerksamkeit des Jünglings, und es entspinnt sich ein reger Gedankenaustausch, in dessen Verlauf sowohl der eine als auch der andere versucht, den Gegenüber in seinem Sinne zu manipulieren. Freunde und Verwandte, Professoren und Beamte beobachten das Geschehen mit Misstrauen.