Als der kleine Justin sieht, wie seine Mutter den Weihnachtsmann küsst, ist er fassungslos. Was soll er davon halten - ist die Ehe seiner Eltern in Gefahr? Von nun an hat Justin nur noch ein Ziel: Er will den Weihnachtsmann als Nebenbuhler seines Vaters ausschalten. Was er dabei aber nicht weiß ist, daß es sein Vater war, den seine Mutter - im Weihnachtsmannkostüm - geküsst hat ...

Waylon, ein hochintelligenter und aufgeweckter Junge, wird mit neun Jahren Vollwaise, seine Eltern kommen bei einem Unfall ums Leben. Die einzige noch lebende Verwandte ist Großtante Marie, die in einem Seniorenheim lebt und zu der er vorerst zieht. Waylons Eltern haben für den Fall ihres gleichzeitigen Todes testamentarisch verfügt, dass ihre beiden besten Freunde, Julia Bellows und Reg Robalati, die Vormundschaft für ihren Sohn übernehmen sollen - ohne jedoch die Freunde davon in Kenntnis zu setzen. Julia und Reg sind völlig überrascht, als sie der Anwalt Jay über den letzten Willen der Verstorbenen informiert. Julia, eine viel beschäftigte Fotografin, liiert mit dem chaotischen Rockmusiker Randall, lehnt es zunächst ab, für Waylon die Verantwortung zu übernehmen. Auch Reg, Lokalbesitzer und Liebhaber seiner exzentrischen Angestellten Valerie, ist nicht gerade begeistert davon...