Im Auftrag einer Versicherung reist der junge amerikanische Kunstgutachter Patrick Donovan nach Venedig, um drei teure Gemälde der Galleria dell'Accademia auf ihre Echtheit zu prüfen. Als in der Nacht vor der Prüfung Giorgiones "La Tempesta" von unbekannter Hand entwendet wird, entwickelt Donovan den Ehrgeiz, das Bild selbst wieder aufzuspüren. Scheinbare Unterstützung erhält er dabei sowohl von der verführerischen Tochter eines Galeristen als auch von einem fadenscheinigen, doch mächtigen Hehler.

Dr. Archibald Rue arbeitet für eine geheime Regierungsbehörde. Er ist ein moderner Dr. Frankenstein und sein Lebenswerk ist gekrönt von der Schaffung einer Kreatur, zusammengesetzt aus den Körperteilen von 80 Leichen. "Lazarus", von Spezialeinheiten trainiert, sollte eigentlich kein Erinnerungsvermögen an seine Vergangenheit besitzen. Doch jede Nacht quälen ihn Alpträume mit den Todeserlebnissen der Menschen, aus deren Überresten er konstruiert wurde. Lazarus kommt seiner Vergangenheit langsam auf die Spur. Dr. Rue erkennt die Gefahr und kreiert ein unzerstörbares, gewissenloses Geschöpf. Dessen Mission ist klar: Alles vernichten, was den besessenen Wissenschaftler entlarvt.