Kanada und Geheimdienst - gibt's das? "Ja, wir haben auch einen!" weiß des­­sen bester Mann, Darryl Free­horn (Mather Zickel). Für die Jagd auf Drogenhändler arbeitet er mit der CIA zusammen, doch die top ausgerüsteten Amis nehmen ihn nicht recht ernst: Sein Dienst leidet unter Geldmangel, da muss Darryl viel improvisieren. Nur Gefühle gibt es nicht zu knapp: Assistentin Naomi Lutz (Joanna Canton) ist in ihn verknallt...Die Komödie ist der Pilot einer nie realisierten Serie. Dabei bleiben die satirischen Spitzen auf die US- Politik eher stumpf. Ganz im Geheimen gesagt: Gags und Ausstattung wirken ein wenig unterfinanziert.

Das furchtbare Monster Grendel sucht immer wieder das dänische Königreich Hrothgars heim. Der legendäre Beowulf und seine zwölf mutigen Gefährten eilen im Kampf gegen Grendel zu Hilfe. Mit schweren Verlusten gelingt es ihnen zunächst auch, das Untier zu vertreiben, doch über dem Land liegt trotzdem ein Schatten der Trauer weil alle Kinder des Königreichs der Bestie zum Opfer fielen. Um hierfür Rache zu üben und Grendel endgültig den Garaus zu machen wird Beowulf erneut entsandt...