Ungarn, 1944. Nach der Besatzung durch die Nazis wird der jüdische Industrie-Unternehmer Joseph Krauzenberg von Heinrich Himmler gezwungen, seine Fabrik inklusive der darin beschäftigten Arbeitskräfte, seine Immobilien, sämtliche Wertanlagen und gesammelten Kunstgegenstände dem Dritten Reich zu übereignen. Im Gegenzug soll ihm, seiner Frau Rachel und seinen inhaftierten Verwandten kein Leid geschehen und sie dürfen nach Palästina ausreisen. Himmler lässt außerdem die beiden Hausangestellten, das Ehepaar Hans und Ingrid Vassmann überprüfen. Als diese Krauzenberg gestehen, dass sie tatsächlich Juden sind, die sich unter einem falschen Namen verstecken, wird die Lage bedrohlich. Nicht nur die Abmachung zur Ausreise, sondern auch das Leben der Krauzenbergs steht auf dem Spiel...

Wien um 1900: Mit seinen fantastischen Vorstellungen macht sich der Illusionist Eisenheim zur lebenden Legende. Auf der Höhe seiner Kunst beschwört er den Geist der gerade ermordeten Herzogin Sophie. Doch bevor die Erscheinung den Namen ihres Mörders nennen kann, wird Eisenheim von Inspektor Uhl verhaftet. Was niemand ahnt: Die Herzogin war zwar die Verlobte von Kronprinz Leopold, aber auch die heimliche Liebe des Magiers. Wurde sie das Opfer des Machtkampfes zwischen dem Thronfolger und dem rätselhaften Meister der Täuschung? Nichts ist wie es scheint, die Grenzen zwischen Magie und Wirklichkeit verschwimmen.