Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erhält die international gefeierte Schauspielerin Maria Enders das Angebot, in der Wiederaufführung eines Theaterstücks zu spielen, mit dem sie vor 20 Jahren ihren Durchbruch feierte. Damals hatte sie die Rolle der Sigrid übernommen, eine verführerische junge Frau, die auf ihre Vorgesetzte Helena eine ganz besondere Faszination ausübt und sie schließlich in den Selbstmord treibt. Anders als vor 20 Jahren soll Maria Enders diesmal jedoch nicht Sigrid sondern die ältere Helena spielen, so der Wunsch von Regisseur Klaus Diesterweg. Gemeinsam mit ihrer Assistentin Valentine fährt sie nach Sils Maria, um dort, in der Abgeschiedenheit der Alpen, das Stück zu proben. Als Sigrid ist Jo-Ann Ellis vorgesehen, ein junges Starlet aus Hollywood mit Neigung zum Skandal.

Katharina, Nele, Tara, Rike, Jochen, Bastian, Antonin und Luise stehen kurz vor dem Abschluss ihres Schauspiel-Studiums. In wenigen Wochen steht das obligatorische Intendantenvorsprechen an, das über ihre weitere Karriere entscheiden wird. Doch ausgerechnet in dieser wichtigen Phase ist Franz Borchert, Leiter der Schauspielabteilung an der Kunsthochschule in der baden-württembergischen Provinz, verschwunden. Gerüchte über die Schließung der Abteilung kursieren. Intrigen unter den Lehrern und Spannungen unter den ehrgeizigen und von Existenzangst geplagten Schülern bedrohen den Fortbestand des Institutes, während das entscheidende Intendantenvorspiel bedrohlich näher rückt.