Die attraktive Bella zieht mit ihrer Familie in die Kleinstadt Forks. Dort weckt sie sofort das Interesse des Vampirs Edward Collon. Außerdem fällt sie auch dem etwas dickeren Werwolf Jacob und dem kleinwüchsigen Vampir Little Edward auf. Bella fühlt sich jedoch nur zu Edward hingezogen und die beiden kommen sich näher. Das junge Paar wird bald darauf von einer Gruppe von Vampiren aus Seattle aufgesucht, da diese Bella finden und mitnehmen wollen. Edward und Bella haben nur eine Möglichkeit, um sich gegen die herannahende Vampirhorde zur Wehr zu setzen: Sie müssen sich mit den Werwölfen verbünden, um die bösen Mächte zu besiegen. Und zwar schnell, denn das junge Paar plant schon die Hochzeit.

Gerade aus dem Vietnamkrieg heimgekehrt, muss Frank Vega feststellen, dass man ihn in den USA nicht gerade mit offenen Armen empfängt. So hat ihn seine Freundin für einen anderen verlassen und auch sonst scheint man für einen Vietnamveteranen relativ wenig übrig zu haben. Ohne Job und Freundin verwahrlost Vega immer mehr, bis er schließlich auf der Straße landet und dort auch die nächsten 40 Jahre lebt. Alles ändert sich jedoch, als Frank Vega eines Tages in einem Linienbus einer von Skinheads bedrohten Dame beisteht und die Angreifer mit ein paar gezielten Schlägen zur Flucht zwingt. Vega wird zum gefeierten Lokalhelden, doch das Glück ist nur von kurzer Dauer, denn kurz nach seiner Heldentat wird Vegas bester Freund umgebracht. Als die Polizei beschließt, keine Ermittlungen in die Wege zu leiten, beginnt der Ex-Soldat kurzerhand selber für Gerechtigkeit zu sorgen.