Kristi North ist die Tochter des Weihnachtsmanns, hat mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht und zieht unerkannt durch die Welt, um stets zu den Feiertagen die Wunschbriefe von Kindern zu beantworten. So lernt Postbote Matt die neue Mitarbeiterin im Büro kennen, wo sie auch die Briefe seiner kleinen Ziehtochter Emily beantwortet, die sich eine Familie für ihren alleinerziehenden Onkel wünscht. Der vorsichtigen Annäherung steht allerdings Matts paranoider Chef entgegen, der ihn als Spion auf die mysteriöse Kristi ansetzt.

Ein politisch unsicherer Bezirksstaatsanwalt und seine reizbare Frau werden in ihrem Auto von zwei jungen Schwarzen entführt; ein reicher schwarzer Fernsehregisseur und seine Frau werden von einem weißen rassistischen Polizisten und seinem unentschlossenen Partner angehalten; ein Polizeiinspektor und seine lateinamerikanische Partnerin und Geliebte ermitteln in einem Fall, in dem ein weißer Polizist einen schwarzen Polizisten erschossen hat